Война между Цао Цао (Фэнъи Чжан) и альянсом южан в самом разгаре - последние выиграли одну битву, но впереди решающее сражение, которое, скорее всего, будет разворачиваться на воде. В войсках Цао Цао свирепствует тиф, но бессердечный узурпатор перенаправляет болезнь в стан врагов, после чего альянс разваливается - Лю Бэй (Юн Ю) уводит своих людей, оставляя Чжоу Юя (Тони Люн Чу Вай) без военной поддержки...